変声期に悩む中学生部長・聡実の繊細な心情と突然現れたヤクザの狂児の出会い。嫌々ながらも歌唱指導を行うのだが、いつしかふたりの関係には変化が・・・。ミニマムでありながら、ユニークな音楽楽曲で作品を彩るオリジナルスコアのサウンドトラック。